Індійський ринок електричних двоколісних автомобілів прискорює свій розвиток. Завдяки сильним субсидіям FAME II і виходу на ринок кількох амбітних стартапів продажі на цьому ринку подвоїлися порівняно з попереднім, ставши другим за величиною ринком у світі після Китаю.
Ситуація на індійському ринку двоколісних автомобілів у 2022 році
В Індії наразі є 28 компаній, які створили або перебувають у процесі створення підприємств з виробництва чи складання електричних скутерів/мотоциклів (за винятком рикш). Порівняно з 12 компаніями, оголошеними індійським урядом у 2015 році, коли було оголошено про Швидке впровадження та виробництво гібридних і електричних транспортних засобів, кількість виробників зросла експоненціально, але порівняно з поточними виробниками в Європі вона все ще незначна.
Порівняно з 2017 роком продажі електричних скутерів в Індії зросли на 127% у 2018 році та продовжили рости на 22% у 2019 році завдяки новій програмі FAME II, запущеній урядом Індії 1 квітня 2019 року. На жаль, через вплив Covid-19 у 2020 році весь індійський ринок двоколісних транспортних засобів (включаючи електромобілі) істотно знизився на 26%. Незважаючи на те, що у 2021 році він відновився на 123%, цей субринок все ще дуже малий, на нього припадає лише 1,2% усієї галузі та є одним із менших субринків у світі.
Однак усе змінилося у 2022 році, коли продажі сегменту підскочили до 652 643 (+347%), що становить майже 4,5% усієї галузі. Ринок електричних двоколісних автомобілів в Індії наразі є другим за величиною ринком після Китаю.
Існує багато причин такого раптового зростання. Ключовим фактором є запуск програми субсидій FAME II, яка сприяла появі багатьох стартапів з електричними двоколісними транспортними засобами та сформулювала амбітні плани щодо розширення.
Сьогодні FAME II забезпечує субсидію в розмірі 10 000 рупій (приблизно 120 860 доларів США) за кіловат-годину для сертифікованих електричних двоколісних транспортних засобів. Запуск цього плану субсидій призвів до того, що ціна майже всіх моделей у продажу становить близько половини їх попередньої ціни продажу. Фактично, понад 95% електричних двоколісних транспортних засобів на індійських дорогах — це низькошвидкісні електричні скутери (менше 25 кілометрів на годину), які не потребують реєстрації та ліцензії. Майже всі електричні скутери використовують свинцево-кислотні батареї для забезпечення низьких цін, але це також призводить до високого рівня виходу з ладу акумулятора та короткого терміну служби акумулятора, що стає основним обмежуючим фактором, окрім державних субсидій.
Дивлячись на ринок Індії, п’ятірка провідних виробників електричних двоколісних автомобілів виглядає так: по-перше, Hero лідирує з продажами 126192, за ним йдуть Okinawa: 111390, Ola: 108705, Ampere: 69558 і TVS: 59165.
З точки зору мотоциклів, Hero посіла перше місце з продажами приблизно в 5 мільйонів одиниць (зростання на 4,8%), за нею йде Honda з продажами приблизно в 4,2 мільйона одиниць (збільшення на 11,3%), а TVS Motor посіла третє місце з продажами приблизно 2,5 млн одиниць (зростання на 19,5%). Bajaj Auto посіла четверте місце з продажами приблизно в 1,6 мільйона одиниць (зниження на 3,0%), а Suzuki посіла п’яте місце з продажами в 731934 одиниць (зростання на 18,7%).
Тенденції та дані про двоколісні транспортні засоби в Індії у 2023 році
Після демонстрації ознак відновлення у 2022 році індійський ринок мотоциклів/скутерів скоротив розрив із китайським ринком, укріпивши свою позицію другого за величиною у світі, і очікується, що він досягне майже двозначного зростання у 2023 році.
Ринок нарешті стрімко розвинувся завдяки успіху кількох нових виробників оригінального обладнання, що спеціалізуються на електричних скутерах, порушивши домінуючу позицію п’ятірки традиційних виробників і змусивши їх інвестувати в електромобілі та нові, більш сучасні моделі.
Однак глобальна інфляція та збої в ланцюгу поставок створюють серйозні ризики для відновлення, враховуючи, що Індія найбільш чутлива до впливу цін, а внутрішнє виробництво становить 99,9% внутрішніх продажів. Після того, як уряд значно посилив заходи стимулювання, а попит на електромобілі став новим позитивним фактором на ринку, Індія також почала прискорювати процес електрифікації.
У 2022 році продажі двоколісних транспортних засобів досягли 16,2 мільйона одиниць (зростання на 13,2%) із 20% зростанням у грудні. Дані підтверджують, що ринок електромобілів нарешті почав зростати у 2022 році, коли продажі досягли 630 000 одиниць, що становить дивовижне зростання на 511,5%. Очікується, що до 2023 року цей ринок досягне приблизно 1 мільйона автомобілів.
Цілі уряду Індії до 2025 року
Серед 20 міст світу з найсильнішим забрудненням на Індію припадає 15, і екологічні ризики для здоров'я населення стають дедалі серйознішими. Поки що уряд майже недооцінив економічний вплив нової політики розвитку енергетики. Зараз, щоб скоротити викиди вуглекислого газу та імпорт палива, уряд Індії вживає активних заходів. Враховуючи, що майже 60% споживання палива в країні припадає на скутери, експертна група (включаючи представників місцевих виробників) побачила найкращий спосіб для Індії швидко досягти електрифікації.
Їхня кінцева мета — до 2025 року повністю змінити 150-кубові (понад 90% поточного ринку) нові двоколісні автомобілі, використовуючи на 100% електричні двигуни. Фактично, продажі практично відсутні, з деякими тестуваннями та деякими продажами автопарку. Потужність електричних двоколісних транспортних засобів буде керуватися електродвигунами замість паливних двигунів, і швидкий розвиток економічно ефективнихрідкоземельні двигуни з постійними магнітамизабезпечує технічну підтримку для досягнення швидкої електрифікації. Досягнення цієї мети неминуче залежить від Китаю, який виробляє понад 90% світового виробництваРідкоземельні неодимові магніти.
Наразі немає оголошеного плану фундаментального покращення національної державної та приватної інфраструктури або усунення з доріг деяких із існуючих сотень мільйонів застарілих двоколісних транспортних засобів.
З огляду на те, що поточний масштаб виробництва скутерів 0-150 куб. Дивлячись на баланси Bajaj і Hero, можна зрозуміти, що вони дійсно прибуткові. Однак у будь-якому випадку мета уряду змусить місцевих виробників робити величезні інвестиції, а уряд Індії також запровадить різні форми субсидій, щоб скоротити частину витрат для виробників (які поки не розголошуються).
Час публікації: 01 грудня 2023 р